Mit unserer Vermögensverwaltung bringen wir als Senior Partner der Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH Ihre Vermögensstrategie und Ihre individuelle Risikoneigung in Einklang, setzen sie um und überwachen Ihr Portfolio kontinuierlich.

Unsere Kernkompetenz liegt auf der Entwicklung und der Umsetzung quantitativer Investmentansätze. Dabei handelt es sich um eine Investmentphilosophie, die systematisch und auf Basis mathematischer bzw. statistischer Modelle Investitionsentscheidungen trifft. Dadurch eliminieren wir menschliche Emotionen und investieren rein rational.

Wir beraten frei von Interessenskonflikten oder Vorgaben. Dadurch sind wir in der Lage, mit unserem Auswahlprozess erfolgsversprechende Zielinvestments unabhängig und ganz im Sinne unserer Mandanten in unserer Vermögensverwaltung einzusetzen.

Neben dem aktiven Vermögensmanagement ist unser Vermögenscontrolling wesentlicher Bestandteil unserer Vermögensverwaltung. Unser zentrales Risikomanagement prüft täglich die Einhaltung der Anlagerichtlinien und unser Berichts­wesen informiert Sie zu jeder Zeit detail­liert über die Entwicklung Ihres angelegten Vermögens.

Vermögensmanagement für Unternehmen, Stiftungen und Verbände

Unsere interessanten Konzepte sind nicht nur für Privatanleger attraktiv, sondern auch für Unternehmen, Stiftungen und Verbände sind wir der ideale Partner. Gerade diese Organisationen haben oft komplexe und anspruchsvolle Anforderungen an Vermögensverwaltungsstrategien. Sie stehen vor vielfältigen Herausforderungen, für die wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner, der Bernhardt Capital GmbH, maßgeschneiderte Lösungen entwickeln und umsetzen können.

Wir vereinen zwei Disziplinen, die sich perfekt ergänzen

Während M&A-Strategien Unternehmen helfen, durch Übernahmen und Fusionen zu wachsen und ihre Marktposition zu stärken, sorgt die Vermögensverwaltung für eine sichere, langfristige Verwaltung des Kapitals.

Durch die Einbettung von M&A in eine durchdachte Vermögensstrategie können Unternehmen von einem stabilen, ganzheitlichen Ansatz profitieren und langfristig stabil und profitabel wachsen.