Wir heißen Sie herzlich
willkommen
Die Dr. Bernhardt Finanzplanungs GmbH verfolgt das Ziel, jedem Mandanten maßgeschneiderte Vermögenslösungen zu bieten. Unsere Leistungen umfassen ein breites Spektrum der Vermögensberatung und Vermögensbetreuung rund um die Kapitalanlage.
Als inhabergeführtes Unternehmen steht das Wohl der Mandanten im Zentrum aller Entscheidungen. All unsere Entscheidungen fußen auf dem Kerngedanken, was wir tun würden, wenn wir in Ihrer Lage wären. Unsere oberste Maxime ist es, Sie durch unsere unabhängige Beratung und Weitsicht zu entlasten und sorgenfrei in die Zukunft blicken zu lassen.
Wir bieten Lösungen für Menschen, die wissenschaftlich, strukturiert und individuell ihr Vermögen planen und verwalten lassen möchten und eine echte Alternative zu Banken und Versicherungen suchen.
Finanzplanung
Bei der Finanzplanung ermitteln wir Ihre finanziellen Ziele und entwickeln Strategien, um diese Ziele zu erreichen. Das übergeordnete Ziel ist es, eine solide finanzielle Grundlage zu schaffen, um finanzielle Stabilität zu erreichen.
Vermögensmanagement
Als Partner der Deutschen Wertpapiertreuhand können wir Ihren Vermögensplan, Ihre Anlageinteressen und finanziellen Wünsche individuell in Einklang bringen.
Immobilien
Im Bereich Immobilien als Kapitalanlage haben wir uns auf denkmalgeschützte Immobilien und Immobilien des betreuten Wohnens spezialisiert.
Depotanalyse
Haben Sie bereits ein Wertpapierdepot, können aber die Qualität nicht einschätzen? Wir bieten eine kostenlose Depotanalyse an. Analytisch betrachten wir dieses und beurteilen aus einer wissenschaftlichen Perspektive die Zusammensetzung.
Unternehmen & Unternehmer
Profitieren Sie von unserem professionellen und international erfahrenen Netzwerk, wenn Sie Ihr Unternehmen verkaufen oder durch einen Unternehmenskauf wachsen möchten.
